Deutsche Bank Polska SA posiada długoletnie doświadczenie na rynku kredytów konsorcjalnych, w zakresie organizowania finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Doświadczenie to poparte jest wiedzą i umiejętnościami całego zespołu Structured Finance w Warszawie jak również doświadczeniem koncernu Deutsche Bank na rynkach europejskich i światowych. W związku z tym zapewniamy Państwu profesjonalne przygotowanie i obsługę tego typu transakcji. Deutsche Bank Polska SA posiada bardzo dobre kontakty zarówno z polskimi jak i zagranicznymi bankami, co umożliwia nam sprawnie zaaranżowanie transakcji.

Deutsche Bank zaaranżował wspólnie z Bankiem Handlowym w Warszawie SA finansowanie projektu z dziedziny telekomunikacji dla firmy POLKOMTEL SA ("plus GSM") w wysokości 410 mln EUR w roku1998, zwiększają kwotę w roku 2000 o 250 mln EUR. W 1999 roku Deutsche Bank Polska SA był jednym z organizatorów czterech kredytów konsorcjalnych o łącznej wartości ponad 900 mln PLN. Były to m.in. kredyt dla Polskiego Koncernu Naftowego w wysokości 100 mln USD i kredyt dla Anwil S.A. w wysokości 22.5 mln EUR, gwarantowany przez Agencję Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (NCM). W roku 2001 Deutsche Bank był organizatorem kredytu dla Polskiej Telefonii Cyfrowej ("era GSM") w wysokości 650 mln EUR, z rekordową transzą w walucie polskiej około 1,000,000,000. PLN.

SYNDYKACJA - Kredyt konsorcjalny

Obejmuje on organizację finansowania zarówno w PLN jak i również w walucie obcej (EUR/USD), gdzie Deutsche Bank Polska SA podejmuje się w roli organizatora Konsorcjum. W skład Konsorcjum wchodzą zwykle banki krajowe i/lub zagraniczne, przy zachowaniu pełnego wpływu Klienta na ostateczny wybór banków uczestniczących w konsorcjum.

Kredyty konsorcjalne występują w kilku formach:

• Kredyt terminowy (term loan facility)
  Kredyt spłacany w ratach określonych w umowie lub jednorazowo w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
  Dogodny dla finansowania inwestycji.
• Kredyt rewolwingowy (Revolving Credit Facility)
  Swoboda Kredytobiorcy w wyborze terminu wykorzystania oraz spłaty całości oraz części kredytu.
  Spłacone kwoty mogą być ponownie wykorzystane, nieprzekraczalne jest jedynie saldo kredytu określone w umowie.
  Dogodny do finansowania kapitału obrotowego.
• Kredyt stand-by Zabezpiecza płynność finansową.
  Kredytobiorca pozyskuje środki poprzez tańsze instrumenty finansowe: emisja papierów wartościowych (obligacje, CP).

Zaproponowane przez Deutsche Bank Polska SA metody finansowania, przyniosą Państwu m.in. następujące korzyści:

Finansowanie Kredytem Konsorcjalnym pozwoli Państwu uzyskać środki pozwalające na sfinansowanie inwestycji wymagających dużych nakładów inwestycyjnych, które przekraczają zazwyczaj możliwości kredytowe pojedyńczych banków.

Doradztwo przy wyborze optymalnej i kompleksowej strategii finansowania, zgodnej z preferencjami Klienta.

Uproszczone procedury pozyskania środków poprzez kontakt z jednym tylko Bankiem- Agentem, reprezentantem innych Banków Uczestników Konsorcjum. Elastyczna forma finansowania umożliwiająca udostępnienie środków finansowych w taki sposób, który najefektywniej zaspokaja oczekiwania i potrzeby Klientów (szeroka gama dodatkowych instrumentów m.in. instrumenty dłużne i zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany stóp procentowych, kredyty jedno- i wielowalutowe, eksportowe oraz rewolwingowe).

Rozszerzenie kręgu Banków współpracujących z Klientem.

Prestiż i promocja dla Klienta naszego Banku.

PROJECT FINANCE

Obsługa kredytu jest oparta na aktywach projektu oraz generowanych nadwyżkach finansowych. Kredytodawcy mają ograniczone prawa regresu na inwestorów projektu

Wszystkie istotne ryzyka są zidentyfikowane oraz przypisane do stron, które najlepiej nadają się do ich ponoszenia. Reguluje to zestaw umów, polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji wykonawczych i operacyjnych potencjalnymi dostarczycielami finansowania są:

• banki komercyjne
• międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBRD, IFC, EIB, etc.)
• rynek kapitałowy (publiczne i prywatne emisje)

Zalety Project Finance:

• nie obciąża zdolności sponsorów do zadłużania się,
• Inwestor może przerzucić część ryzyka na inne podmioty zaangażowane w projekcie,
• wypracowanie optymalnej struktury finansowania,
• redukcja ryzyka dzięki zastosowanej strukturze zawartych kontraktów,
• szczegółowa analiza rentowności projektu,
• dobrze zdefiniowany projekt może przyciągnąć wielu inwestorów oraz zapewnić ubezpieczenie od ryzyk politycznych i lokalnych nieosiągalnych dla innych rozwiązań,
• sam projekt może być oceniany jako obciążony mniejszym ryzykiem niż inwestor czy kraj, w którym jest realizowany.

Modele finansowania inwestycji w sektorze infrastruktury komunalnej

Deutsche Bank Polska szczególnie zainteresowany jest finansowaniem potrzeb inwestycyjnych podmiotów komunalnych lub też przedsiębiorstw komunalnych. Bank nasz oferuje kompleksowe rozwiązania oparte na modelach operatorskich, które stanowią alternatywne rozwiązania w stosunku do klasycznego finansowania opartego na kredycie udzielonemu jednostce samorządu terytorialnego.