Kredyty konsorcjalne

Deutsche Bank Polska posiada długoletnie doświadczenie na rynku kredytów konsorcjalnych, w zakresie organizowania finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Doświadczenie to poparte jest wiedzą i umiejętnościami całego zespołu Structured Finance w Warszawie jak również doświadczeniem koncernu Deutsche Bank na rynkach europejskich i światowych. W związku z tym zapewniamy naszym klientom profesjonalne przygotowanie i obsługę tego typu transakcji. Deutsche Bank Polska posiada bardzo dobre kontakty zarówno z polskimi jak i zagranicznymi bankami, co umożliwia nam sprawnie zaaranżowanie transakcji.

SYNDYKACJA - Kredyt konsorcjalny

Obejmuje on organizację finansowania zarówno w PLN jak i również w walucie obcej (EUR/USD), gdzie Deutsche Bank Polska SA podejmuje się w roli organizatora Konsorcjum. W skład Konsorcjum wchodzą zwykle banki krajowe i/lub zagraniczne, przy zachowaniu pełnego wpływu Klienta na ostateczny wybór banków uczestniczących w konsorcjum.

Kredyty konsorcjalne występują w kilku formach:

Kredyt terminowy (term loan facility)

Kredyt spłacany w ratach określonych w umowie lub jednorazowo w dniu ostatecznej spłaty kredytu.
Dogodny dla finansowania inwestycji.

Kredyt rewolwingowy (Revolving Credit Facility)

Swoboda Kredytobiorcy w wyborze terminu wykorzystania oraz spłaty całości oraz części kredytu.
Spłacone kwoty mogą być ponownie wykorzystane, nieprzekraczalne jest jedynie saldo kredytu określone w umowie.
Dogodny do finansowania kapitału obrotowego.

Kredyt stand-by

Zabezpiecza płynność finansową.Kredytobiorca pozyskuje środki poprzez tańsze instrumenty finansowe: emisja papierów wartościowych (obligacje, CP).Zaproponowane przez Deutsche Bank Polska metody finansowania, przyniosą Państwu m.in. następujące korzyści:

• Finansowanie Kredytem Konsorcjalnym pozwoli Państwu uzyskać środki pozwalające na sfinansowanie inwestycji wymagających dużych nakładów inwestycyjnych, które przekraczają zazwyczaj możliwości kredytowe pojedyńczych banków.

• Doradztwo przy wyborze optymalnej i kompleksowej strategii finansowania, zgodnej z preferencjami Klienta.
  Uproszczone procedury pozyskania środków poprzez kontakt z jednym tylko Bankiem- Agentem, reprezentantem innych Banków Uczestników Konsorcjum. Elastyczna forma finansowania umożliwiająca udostępnienie środków finansowych w taki sposób, który najefektywniej zaspokaja oczekiwania i potrzeby Klientów (szeroka gama dodatkowych instrumentów m.in. instrumenty dłużne i zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany stóp procentowych, kredyty jedno- i wielowalutowe, eksportowe oraz rewolwingowe).

• Rozszerzenie kręgu Banków współpracujących z Klientem.
  
• Prestiż i promocja dla Klienta naszego Banku.
  

PROJECT FINANCE

Obsługa kredytu jest oparta na aktywach projektu oraz generowanych nadwyżkach finansowych. Kredytodawcy mają ograniczone prawa regresu na inwestorów projektu Wszystkie istotne ryzyka są zidentyfikowane oraz przypisane do stron, które najlepiej nadają się do ich ponoszenia. Reguluje to zestaw umów, polis ubezpieczeniowych oraz gwarancji wykonawczych i operacyjnych potencjalnymi dostarczycielami finansowania są:

• banki komercyjne
• międzynarodowe instytucje finansowe (np. EBRD, IFC, EIB, etc.)
• rynek kapitałowy (publiczne i prywatne emisje)
  

Zalety Project Finance:

• nie obciąża zdolności sponsorów do zadłużania się,
• inwestor może przerzucić część ryzyka na inne podmioty zaangażowane w projekcie,
• wypracowanie optymalnej struktury finansowania,
• redukcja ryzyka dzięki zastosowanej strukturze zawartych kontraktów,
• szczegółowa analiza rentowności projektu,
• dobrze zdefiniowany projekt może przyciągnąć wielu inwestorów oraz zapewnić ubezpieczenie od ryzyk politycznych i lokalnych nieosiągalnych dla innych rozwiązań,
• sam projekt może być oceniany jako obciążony mniejszym ryzykiem niż inwestor czy kraj, w którym jest realizowany.
  

Modele finansowania inwestycji w sektorze infrastruktury komunalnej

Deutsche Bank Polska posiada szerokie doświadczenie w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych podmiotów komunalnych, instytucji samorządowych i jednostek administracji publicznej. Bank oferuje kompleksowe, innowacyjne rozwiązania, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla klasycznego finansowania opartego na udzieleniu kredytu.